基金名称 上银鑫卓混合型证券投资基金 基金起购金额 1元
基金简称 上银鑫卓混合A 基金类型 混合型证券投资基金
基金代码 008244 存续期限 不定期
运作方式 契约型开放式 基金管理人 上银基金管理有限公司
成立日期 基金托管人 中信证券股份有限公司

产品要素

  • 投资目标

    在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势 ,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  • 投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开 发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可 分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债、短期融资券、中期票据、超短期融资券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  • 投资策略

    本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”选股 策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。

  • 业绩比较基准

    沪深300指数收益×70%+中债综合全价指数收益率×30%

  • 风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金经理

卢扬

国籍:中国;学历:硕士研究生。从业经历:历任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金基金经理、行业专家,申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监,上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金、上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

TA管理的基金

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认/申购费率
购买金额(M)认购费率申购费率
 M<50万元          1.2%1.5%
 50万元≤M<200万元0.8%1.2%
 200万元≤M<500万元0.6%0.8%
 M≥500万元按笔收取,1000元/笔
 管理费率:1.20%/年;托管费率:0.15%/年
 赎回费率
持有期限赎回费率
N<7日1.5%
7日≤N<30日0.75%
30日≤N<6个月0.5%
N≥6个月0

基金公告

直销机构    

1、直销中心    

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9层、1201室    

联系人:直销中心    

直销专线:021-60232727    


   

2、电子直销平台    

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