基金概况
  • 基金全称
    上银鑫恒混合型证券投资基金
  • 基金简称
    上银鑫恒混合
  • 基金代码
    010313
  • 基金类型
    混合型证券投资基金
  • 成立日期
     2020年11月18日
  • 基金经理
    卢扬
  • 基金存续期限
    不定期
  • 基金起购金额
    1元
  • 运作方式
    契约型开放式
  • 投资目标
    本基金通过精选行业个股,在严格控制风险的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳定增值。
  • 投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  • 投资策略
    本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。
  • 业绩比较基准
    沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%
  • 基金管理人
    上银基金管理有限公司
  • 基金托管人
    招商银行股份有限公司
  • 风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
  • 风险等级
    R4-中高风险